故事产生在一个名为摩喜施末底的王国当中，剧烈的王位争取之战正在巴霍巴利（帕拉巴斯 Prabhas 饰）和巴哈拉拉德瓦（拉纳·达格巴帝 Rana Daggubati 饰）之间如火如荼的睁开着。巴霍巴利为人朴重而英勇，深信要凭仗本身的真正实力夺得王位，而巴哈拉拉德瓦却恰好相反，为了获得想要的工具，阴险奸刁的他愿意不择手段。终究，代表着公理的巴霍巴利成了国王，但是，巴哈拉拉德瓦却实施了暗算步履，谋权篡位。巴霍巴利的儿子漂泊平易近间，被仁慈的人家收养取名为希瓦（帕拉巴斯 Prabhas 饰）。成人以后，希瓦得知了本身的出身，得知了本身体内流淌着皇家的血脉，他决议颠覆统治者的虐政，夺回属于他的王位。

原著为《聊斋志异》中的同名故事《画皮》，原文是讲太原王活路遇美男，而变节了老婆，却没有想到这美男是披着人皮的绿面厉鬼，并被她挖往了心。

不知道他们造反的事情，项羽把剑站在楚怀王面前，将剑递给楚怀王让他

走错一步，永远都没有重来一次的机会

在木府辉煌的业绩背后，总能看到忠孝的行动和奇瑰的文才，文治武功互为促进、协力发展，促成了木氏土司时期纳西族政治经济文化各方面的兴盛，也为后世纳西族地区的发展奠定了基础...